Ce dernier épisode de Babylon 5 est en deux parties : La première concerne une entité qui a possédé un ouvrier. Elle veut être exorcisée mais le colonel Lochley empêche le prêtre et renvoie l'entité et son hôte sur Terre. Dans la seconde, Galen essaie de duper le président Sheridan pour qu'il assassine le futur président Centauri afin de l'empêcher d'attaquer la Terre dans 30 ans.