Y., uznany izraelski reżyser, przybywa do pustynnej wioski, gdzie w lokalnej bibliotece ma odbyć się pokaz jego filmu. Na miejscu urzędniczka każe mu podpisać formularz z wymienionymi tematami, które może poruszyć podczas rozmowy z widownią. Polityczny knebel nie jest jedynym problem Y. – jego matka umiera na raka płuc.