Вересень 1945 року. Всі у французькому гірському селі святкують закінчення війни. Себастьян виріс - йому вже 10 років. Разом з Белль вони з нетерпінням чекають повернення Анджеліни. Однак пізніше вони дізнаються, що дівчина потрапила в авіакатастрофу в самому серці альпійських лісів. Все село втратило надію, за винятком дідуся Сезара, який знає П'єра - людину, здатну допомогти їм знайти Анджеліну. На шляху до її порятунку хлопчику і його собаці доведеться витримати безліч небезпек, пройти через тисячі випробувань і дізнатися таємницю, яка змінить життя Белль і Себастьяна назавжди.