Fraser und Ray werden der mexikanischen Geheimagentin Anita Cortez zugeteilt: Sie sollen kanadische, amerikanische und mexikanische Diplomaten schützen, die an einem NAFTA-Treffen teilnehmen. Ray und Anita können ihr Misstrauen gegenüber der anderen Dienststelle kaum überwinden. Schließlich wird Fraser von einem mysteriösen Attentäter herausgefordert, der immer einen Schritt voraus zu sein scheint.